Venerdì 26 luglio si sono perfezionate le operazioni strategiche annunciate al mercato in data 8 febbraio 2019 tra BPER Banca S.p.A. (“BPER”) e Fondazione di Sardegna (“Fondazione”).
BPER ha acquisito dalla Fondazione il 49% del capitale sociale ordinario del Banco di Sardegna S.p.A. (“BdS”) ed il 36,90% circa delle azioni privilegiate BdS, detenendo ora il 100% del capitale ordinario ed il 98,67% circa delle azioni privilegiate.
In particolare, Fondazione ha ceduto a BPER n. 10.819.150 azioni ordinarie BdS e n. 430.850 azioni privilegiate BdS per un corrispettivo complessivo di Euro 180.000.000 e ha conferito ulteriori n. 10.731.789 azioni ordinarie BdS in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dal CdA di BPER sulla base della delega rilasciata dall’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio scorso, ricevendo in cambio n. 33.000.000 azioni ordinarie BPER di nuova emissione, sottoscritte dalla stessa Fondazione ad un prezzo unitario di Euro 5,1 (di cui Euro 3 imputati a capitale e Euro 2,1 a fondo sovrapprezzo azioni).
BPER ha inoltre emesso un prestito obbligazionario convertibile “Additional Tier 1” di importo nominale pari ad Euro 150.000.000 che è stato contestualmente e interamente sottoscritto da Fondazione per un prezzo complessivo di Euro 180.000.000.
BPER è stata assistita per gli aspetti finanziari da KPMG Corporate Finance e da Equita SIM e per gli aspetti legali da Legance Avvocati Associati e RCCD.